يذهب فيليكس للنزهة مع كلبه تيم. هذا الأخير يختفي عند منحنى الطريق. ثم يذهب الولد الصغير بحثًا عنه ويكتشف كهفًا ما قبل التاريخ مزينًا بلوحات رائعة. تقدم المجموعة قراءة من جزئين: قارئ متمكن يقرأ القصة ويشارك الطفل بفضل الحوارات المصممة خصيصًا له.
